盘面上，超导概念股开盘大涨，复合集流体概念股展开反弹，券商股盘中冲高，智能驾驶概念股午后异动。整体上，市场热点呈现快速轮动格局。下跌方面，银行、石油、钢铁等蓝筹股陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市全天成交额8361亿，较上个交易日缩量1206亿，两市成交金额持续萎缩。北向资金全天净卖出50.19亿元，其中沪股通净卖出33.79亿元，深股通净卖出16.4亿元。

  板块方面，超导概念、复合集流体、房地产、减速器等板块涨幅居前，旅游、CRO、煤炭、银行等板块跌幅居前。

  美股三大股指2日集体收跌，纳指跌超2%创今年2月以来最大单日跌幅。截至收盘，道指跌0.98%，报35282.52点；标普500指数跌1.38%，报4513.39点；纳指跌2.17%，报13973.45点。大型科技股全线%，微软、特斯拉、谷歌A、亚马逊、脸书母公司Meta、奈飞等跌超2%，苹果跌1.55%。

  欧洲三大股指2日全线下跌。法国巴黎股市CAC40指数2日报收于7312.84点，较前一交易日下跌93.24点，跌幅为1.26%。德国法兰克福股市DAX指数2日下跌220.38点，跌幅为1.36%，报收于16020.02点。英国富时100指数2日报收于7561.63点，比前一交易日下跌104.64点，跌幅为1.36%。

  8月2日晚间，曲阜师范大学物理工程学院教授刘晓兵表示，其团队利用四引线法对此前合成的抗磁样品进行了初步的电阻测试，测试结果发现该样品在常温到50K(-223.16)低温范围内仍存在大的电阻值，测试过程中并没再次出现电阻大幅度骤降或者零电阻，与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。（界面新闻）

  8月2日，乘联会官微消息，据乘联会初步统计，7月1-31日，乘用车市场零售173.4万辆，同比下降5%，环比下降8%。新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下降3%。

  中银国际预计2023年国内新能源汽车销量有望突破900万辆，同比增长超30%，全球销量有望达到1350万辆，同比增长约25%。随着汽车销量逐步回暖，产业链相关企业能够直接受益。

  华西证券觉得，总量受去年同期购置税刺激超高基数的影响，同时考虑到季节性因素，7月行业总体表现仍属优秀。新能源汽车方面，受益于多款新车型交付上量，主要新势力车企多数实现销量环比上升。持续看好电动智能变革所带来的自主崛起。

  据央视新闻，8月来临，在全国迎峰度夏电力供需总体紧平衡的形势下，抽水蓄能作为电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，在能源电力供应中的保障作用也越发凸显。日前，南方五省区7座抽水蓄能电站单天发电5043万度，日发电量首次突破5000万度大关，创多年来的历史新高。

  东莞证券觉得，在“双碳”目标引领下，我国出台政策支持水电等清洁能源发展，水电开发有序推进。同时，近年来我国持续推动特高压发展，特高压电网建成投产有助于跨区域远距离输送水电等清洁能源，促进清洁能源的开发利用。另外，在我国能源结构转型的背景下，新能源加快速度进行发展产生大量调节需求，叠加国家政策有力支撑，抽水蓄能迎来发展机遇。

  8月2日，工信部发布数据，2023年上半年，我国光伏产业总体保持平稳向好发展形态趋势，产业链主要环节产量均实现快速地增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。多晶硅环节，1-6月全国产量超过60.6万吨，同比增长66.1%。硅片环节，1-6月全国产量超过253.4GW，同比增长65.8%。电池环节，1-6月全国晶硅电池产量超过224.5GW，同比增长65.7%。组件环节，1-6月全国晶硅组件产量超过204GW，同比增长65%；出口达到108GW，同比增长37.3%。

  兴业证券表示，继续坚定看好光伏行业需求向好的成长逻辑，看好2023年行业装机需求放量。在产业链价格博弈较为剧烈的情况下，头部一体化公司及部分专业化公司的技术优势、供应链优势以及渠道优势将更突出，我们大家都认为技术变革叠加成本波动压力下，经营管理能力较弱的厂商将加速出清，有利于行业集中度进一步提升，头部厂商或将受益。

  当地时间8月1日，美国顶级癌症治疗研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心发布了重要的公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。据券商中国，公告里所提及的临床前研究，已经以论文的形式发表在《细胞化学生物学》期刊上。前文提及的这款药物（AOH1996），是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。（每日经济新闻）

  东吴证券指出，NK细胞是人体抵抗癌细胞和病毒感染的第一道防线，可非特异性直接杀伤靶细胞，也是清除衰老细胞的主力军。随着近年来肿瘤免疫疗法、细胞疗法、基因编辑等新技术不断获得突破，基于NK细胞的抗肿瘤创新疗法逐渐展现出了巨大的临床潜力，具备使用自体细胞、对病人身体负担小的优点。近几年内，预期会有几款产品推进到关键性临床阶段并取得市场授权。

  湘财证券：继中央政治局会议和住建部表态后，北京、广州、深圳和上海四大一线日期间先后表示将支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。因此，一线城市需求端调控政策有望在近期迎来调整和优化。

  安信证券：依然维持三季度消费+TMT的大观点。从交流反馈的情况去看，对于以房地产、有色、化工、金融等顺周期板块，争议还是比较大的，更倾向于是博弈价值的认知。顺周期（含地产金融）的认知需要看后续政策的落地进行跟踪评估，听其言观其行是很重要的。顺周期中的周期品种可能更多是基于本身库存周期的逻辑来进行博弈。相比顺周期（地产金融）的博弈价值，我们依然是把政策支持的定价重心放在消费上，认为更具确定性。

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